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安全注意事项2025年12月18日 10时31分38秒

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【央视新闻客户端】2025年12月18日 10时31分38秒

　　华尔街见闻

　　与市场担心的“AI需求放缓”截然相反，美光CEO称：2026年的HBM产能不仅没剩，而且已经被锁死。更重要的是，美光警告全行业正面临“结构性短缺”，其目前仅能满足核心客户约一半至三分之二的订单需求。同时，公司正在与客户谈判一种“史无前例”的、更有约束力和有具体承诺的多年期供货合同。

　　在此前甲骨文、博通等AI巨头业绩未达投资者期待，引发全球科技股抛售潮之际，美光科技以一份“史上最强”的业绩和展望，为动荡的AI市场注入了一剂强心针。公司CEO直言，AI驱动的需求正以前所未有的速度爆发，而行业供应短缺将持续到2026年之后，美光甚至只能满足部分关键客户一半的需求。

　　在美股周三盘后的财报电话会上，美光董事长兼CEO Sanjay Mehrotra宣布，公司第一财季业绩全面超越预期，并给出了再创历史新高的第二财季指引。更令市场瞩目的是，他透露公司2026日历年全年高带宽内存（HBM）的供应量已就价格和数量与客户达成协议，全部售罄。

　　这一系列重磅信息，为近期因部分AI龙头业绩不佳而承压的科技板块提供了急需的支撑。Mehrotra的讲话清晰地向投资者传递了一个信号：内存市场的供不应求并非短期现象，而是一个结构性转变，供应紧张状况预计将“持续到2026日历年之后”。

　　为应对这一历史性机遇，美光正采取果断行动。公司宣布将2026财年的资本支出计划从180亿美元上调至约200亿美元，以加速产能扩张。同时，公司正在与客户商讨全新的、约束力更强的多年期供应合同，以锁定未来的增长并稳定客户关系。

　　Sanjay Mehrotra甚至在电话会上高呼：“最好的日子还在后头”（The best is yet to come）！财报与电话会后，该公司股价盘后一度涨超9%。

　　电话会要点提炼：

业绩与展望超预期：美光2026财年第一财季营收、毛利率和每股收益均远超指引上限，并发布了创纪录的第二财季业绩展望，为近期动荡的AI板块注入信心。

HBM产能售罄：美光宣布2026日历年的所有HBM（高带宽内存）产能已全部售罄，且价格和销量均已锁定。

HBM市场预期大幅上调：预计HBM市场规模到2028年将达到1000亿美元，这一里程碑比之前的预测提前了两年到来。

供需极度失衡：行业供应在可预见的未来将“远低于需求”，预计供应紧张状况将持续到2026年以后。CEO透露，中期内美光仅能满足部分关键客户50%至三分之二的需求。

前所未有的长期合约（LTA）：正在与客户谈判一种全新的、带有强制性条款和具体承诺的多年期供货合同，这在历史上尚属首次。

资本开支上调：2026财年资本支出（CapEx）上调至200亿美元（此前预计180亿美元），主要用于支持HBM和先进工艺节点。

AI需求并未放缓：反驳了市场对AI泡沫破裂的担忧，指出AI数据中心建设正在推动内存和存储需求的急剧增加。

全线需求上调：公司上调了对服务器、PC等终端市场的增长预期，认为AI正从数据中心到边缘设备全面推动内存需求的结构性增长。

　　供不应求成常态，CEO称仅能满足客户一半需求

　　美光管理层在电话会上反复强调，当前内存行业正面临严重的供需失衡，且短期内无解。Mehrotra直言：“我们相信，在可预见的未来，行业总供应量将远低于需求。”

　　他预计，这种紧张状况将“持续到2026日历年并延续至此后”。在问答环节，他更是给出了一个量化的惊人描述：“在中期内，我们只能满足几个关键客户大约50%到三分之二的需求。”

　　基于客户数据中心建设计划的急剧增加，美光上调了2025年的行业需求增长预期。公司现在预计2025年DRAM位元需求增长将在20%区间低位（此前为高双位数），NAND位元需求增长将在10%?